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香港特区政府发售首批代币化绿色€券

€€来源:香港金融管理局

€€中华人民共和国香港特别行政区政府(香港特区政府)今日??6日)宣布,在政府绿色债券″(绿债计划)下成功发?亿港元的代币?绿色债券(代币化绿色债券)€这是全球首批由政府发行的代币化绿色债券?/p>

€€是次1年期2港元代币化绿色€券于本周早前举行网上路演,并于昨日定价,收益率?.05%。相关发售由四间银行承销,其中两间亦担任投资者托¤。香港金融管理局(金″)€务工具中央结算系统(CMU)为是次债券的结算及交收系统,平台则为高盛的代币化平台GS DAPTM?/p>

€€是次€级发行使用在私有区块链网络上,以T+1货银两讫(DvP)的方式结算代表债券实益权益的证券代?和代表对金管€港元法定货币债权的现金代币€其后€券流程(包括息票派付€二级市场交易交收及到期日赎回)亦将以数字化形式在私有区块链网络上进行€?/p>

€€是次代币化绿色€券通过CMU结算及交收,而经CMU进行的交易是受惠于香港法律下的法定交收终€性€在私有区块链网络上的记录(on-chain records)为证明各方在平台上对证券代币及现金代币€有权的具有法律明确€和€终效力的记录?/p>

€€作为首批以香港法律为¤法律的代币化债券,是″行显示香港能为创新的债券发行形式提供灵活便利的法律和监管环境。金″作为绿€计划下香港特区政府的代表,将€时发布白皮书,总结是次发行的经验,及展望下€步计划,为在香港发行代币化€券提供参€€?/p>

€€财政司司长陈茂波表示:€香港一直积极推动创新科€在金融领域的应用,积极探索以新概念€新€术提升金融交易的效率、€明度和安全性€我们在去年十月发表的有关香港虚拟资产发展的政策宣言,表明我们积极拥抱与第三代互联网(Web3)相关的金融创新,推动市场稳慎发展€这次成功发行代币化绿色债券,标志香港在结合债券市场、绿色和可持续金融,以及金融科技方面的优势,具里程碑意义。特区政府会继续推动金融市场创新发展。€?/p>

€€财经事务及库″€长许正宇表示:€绿色€券代币化是政府在有关香港虚拟资产发展的政策宣言中宣布的试点项目之一。€过明‘的政策立场和路线图,政府将努力提供便利的环境,让虚拟资产行业得以可持续和负责任地发展。我们欢迎市场参与€在香港推出代币化发行€€?/p>

€€金管€总裁余伟文表示:‘分布式分类账技术(DLT)极具前景,可以为金融市场运作带来革新€金″与国际结算银行创新枢纽辖下香港中心在2021年完成Project Genesis,€是′币化绿色债券在该项目的基€上更进一步,利用金管€发行的现金代币,实现链上(on-chain)DvP交收,促进了DLT的应用,亦让我们更趋近全面发?DLT在€券市场的潜力€金″及政府将利用是次发行的经验,与其他持份€合作推出更多的代币化发行,力求突破界限,鼓励科€应用。€?/p>

€€中国银行(香港)副董事长兼€裁孙煜表示:€中国银行(香港)十分荣幸成为香港特区政府首笔代币化绿色债券发行的联席全球协调行、联席牵头行、联席簿记行及托¤,这正好体现本行致力透过创新科技推动香港绿色及可持续金融发展的承诺,以及我们长期对金″绿色债券发展举措的支持€是″€券发行获机构投资€高度关注,亦充分证明香港金融市场的多元和创新€€我们相信随€虚拟资产演变发展及应用在绿色债券″中,将有助巩固香港作为亚太区绿色及可持续金融中心的领先地位€€?/p>

€€东方汇理银行香港分行行政总裁兼亚洲结构€融资主管Edouard O’Neill表示:€东方汇理银行很高兴有机会与金管€合作,为香港特别行政区政府首″行代币化绿色债券。这″行标志着香港资本市场创新的重大突破,为该地区的其他市场参与€的资产数字化奠定了坚实的基€。我们很荣幸能够协助正在进行的促进城市绿色金融与促进金融科技发展的举措€€?/p>

€€高盛数字资产亚太区主管Max Minton表示:€本″行证明了金管€在绿色金融领域的领导地位和创新能力,并标志着资本市场数字化进程的又一重要里程碑€这€别具意义的发行利用高盛的代币化平?GS DAP™,我们很高兴能发挥主要角色,为债务发行提高效率和数字化作出贡献。€?/p>

€€汇丰香港首席执行官林慧虹表示:€汇丰一直支持香港特别行政区政府绿色债券″。是次政府首度发行代币化绿色债券,我们非常荣幸能够参与其中€代币化绿色债券不单标志€资本市场的创新里?/a>,同时展现了债券发行和资产服务流程全部实现数位化的潜力€我们期待继续与香港金融管理€及业界伙伴紧密合作,携手巩固香港在绿色金融及金融科技范畴的地区枢纽地位€€?/p>

€€富达国际亚太区(日本除外)董事€经理马瑞杰:€我们很高兴代表客户参与这次创新性发行€这是香港数字资产市场实践的重要€步€我们相″布式分类账技术拥有巨大潜力,促进金融市场转型,令投资者更容易参与其中,€过代币化带来更多元化及更低交易成本的投资€择。€?/p>

€€是次代币化绿色€券在香港特区政府的《绿色€券框架》(框架)下发行。Vigeo Eiris已就该框架提供独立意见,是次代币化绿色€券亦获香港品质保证€颁发‘绿色和可持续金融认证计划€发行前阶段认证?/p>

€€是次代币化绿色€券发行摘要

 

发行金额

 

8亿港?/p>

 

币种

 

港元

 

年期

 

365?/p>

 

发行评级

 

A-1+ / F1+ (标?惠誉?/p>

(与发行人本地货币短期信贷评级持平)

 

票面息率

 

4.05%

 

收益?/p>

 

4.05%

 

交收日期

 

2023??6日(T+1?/p>

 

¤法律

 

香港法律

 

募集资金用€?/p>

 

为属于香港特区政府€绿色€券框架》中€个或多个‘合资格类别’的项目提供融资?或再融资

 

联席全球协调行€联席牵头行、联席簿记行

 

中国银行(香港)、东方汇理银行€高盛€汇?/p>

(此处及以下皆按英文字母顺序排序?/p>

 

结算及交收系?/p>

 

金管€CMU

 

平台提供?/p>

 

高盛

 

平台

 

GS DAP?/p>

 

市场惯例顾问

 

汇丰

 

托管?/p>

 

中国银行(香港)、汇?/p>

 

信托人;CMU支付代理、登记和过户代理人;平台上的发行代理?/p>

 

汇丰

 

现金代币管理?/p>

 

金管€CMU

 

联席绿色结构银行

 

东方汇理银行、汇?/p>

 

法律顾问

 

安理国际律师事务€(发行人法律顾问)€亚司特律师事务€(平台提供方法律顾问)€年利达律师事务€(银行及受托人法律顾问)

 

€€免责声明?/p>

€€不得在美国€加拿大、澳大利亚或日本或任何€用法律禁止分发或散播有关资料的司法¤区分发€?/p>

€€本公告不得直接或间接、全部或部份在或向美国€加拿大、澳大利亚或日本或任何€用法律禁止分发或散播有关资料的司法¤区提供€发放€发布或分发。本公告只供参€之用,并非旨在亦不应诠释为在美国或任何其他司法¤区购买证券的要约或招揽要约€本文所指的证券不曾也不会根据美国€?933年证券法》(经修订)(€证券法》)或美国任何州份的法律进行登记,因此不得在美国境内进行要约或销售,但除依据《证券法》给予的豁免,或有关交易不必根据《证券法》进行登记,并且符合€有€用的州法律外€将不会在美国境内进行该等证券的公开发售?/p>

€€1指€券实益权益在交收时记录在私有区块链网络上的代币化证券账户中?″本新闻稿中出现€代币化’一词时,均适用本注?/p>

€€2365日€?/p>

€€3见注1?/p>